3つの方針
独立系FPとして、中立公正な視点でご提案
保険などの商品販売、すなわち手数料ビジネスは一切行いません。ローンや保険を契約する際は、適切な商品を公正に比較検討して、納得できる選択となるようお手伝いします。
デジタルツールを活用した効率化
IT業界20年超の経験を活かし、クラウドなど既存のデジタルツールを活用します。管理・編集がしやすいデジタルデータのお渡しは、権限管理を正しく行うことで、効率性とセキュリティを両立します。
目標は、”自走に向けたコンサルティング”
何かあるたびにFPに相談するのではなく、 ”お客さまが自走するためのコンサルティング” を目指します。マネーリテラシーを高めるのに役立つ情報、ツールなどを積極的に共有。もちろん必要なときに、併走者としてサポートいたします。
サービス・料金
サービスを開始したばかりのため、まずは無料のプレ相談（オンライン）で、現状の課題や疑問などをお聞かせください。
無料相談後に、有料サービスのお申込みについて、改めてご検討いただけます。
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| サービス内容 | 時間 | 面談手段 | 成果物 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 無料プレ相談 | 30分 | オンライン | フォローアップメール | 0円 |
| 初回相談 | 45～60分 | オンライン | 議事テキスト+追加情報（Googleドキュメントなど） | 5,500円 |
| ライフプランニング | 90分～（面談2回） | オンライン/川崎、横浜、東京近辺シェアオフィス | 年次ライフプランニングシート（Googleスプレッドシート、Excelなど） 議事テキスト+追加情報 | 11,000円～ |
FPプロフィール
佐々木 美佳
CFP®認定者/2級ファイナンシャルプランニング技能士
総合旅行業務取扱管理者
経歴
芸術学部写真学科卒業。国内ネットベンチャー複数社を経て、2013年からアマゾンジャパン合同会社に勤務。在職中、RSUの確定申告で節税に目覚め、FPの勉強を開始。2025年同社を退職後、CFP試験に合格。2026年4月CFP認定。
主な注力分野
- 独身ミドル向けライフプランニング
- 企業型DC/iDeCo、NISAの活用方法
- Vest済みRSUの出口戦略に関するアドバイス
- 住宅ローン金利上昇、繰上返済シミュレーション
- 退職時の社会保険・税金に関する一般的なアドバイス
お問い合わせ
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